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KU体育长盛轴承:自润滑轴承国产龙头切入丝杠打开二次成长空间(西部证券研报)

作者:小编2024-06-12 00:20:43

  KU体育深耕滑轴二十余年,“滑替滚”趋势助力公司加速成长。公司专业从事自润滑轴承及高性能聚合物的研发、生产和销售,产品广泛应用于汽车、工程机械、能源等行业。2023H1公司金属塑料聚合物自润滑卷制轴承、双金属边界润滑卷制轴承、金属基自润滑轴承占营业收入的比重分别为29.7%、18.6%、19.5%。

  风电“滑替滚”进行时,风电滑轴市场有望释放。根据《滑动轴承在风电齿轮箱中的应用现状与发展趋势》,使用滑轴的风电齿轮箱较使用滚轴扭矩密度可提升25%,传动链长度减少5%,齿轮箱重量降低5%,成本降低15%。预计至2025年风电轴承市场空间可达20亿元。公司布局风电领域,新建年产1.4万套风力发电自润滑轴承项目,已有部分型号产品完成测试。

  滑轴、丝杠产品有望应用于人形机器人,国产替代趋势下公司有望受益。人形机器人的关节、电机、减速器等多部件均需使用轴承,预计2030年全球人形机器人轴承新增市场空间可达319亿元,滑动轴承因其小型化、轻量化的特性有望于多部位进行使用,公司具备一定的人形机器人轴承技术储备。丝杠方面,公司2022年增发预案中计划投资建设3万套滚珠丝杠项目,此外公司参股公司滁州华纳滚珠丝杠年产能目前为60万套,目前公司丝杠已经取得商用车主机厂定点,未来也有望切入人形机器人行业生产丝杠增厚公司潜在收益。

  嵌入汽车头部企业供应链体系,工程机械行业需求有望反弹。汽车业务方面,目前公司已经进入沃尔沃、现代等知名主机厂全球供应体系,与美驰等国内外知名汽车及零部件产商建立了长期稳定的合作关系,汽车行业高速发展下空间广阔;工程机械方面,一万亿元增发国债有望推动行业回暖,叠加挖掘机更新需求下24-25年工程机械行业需求有望反弹。

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